Bilan Financier - Défi Epargne

Notre outil pour faire
un bilan financier

Où en es-tu dans tes finances perso ?

As-tu la bonne démarche ? Dans quelle direction partir pour mieux faire ?
Que te faut-il pour améliorer ta situation financière ?

Avec notre outil, établis l’état des lieux et trouve dans quelle catégorie tu es…

Améliore ta situation financière

Notre outil établit gratuitement une recommandation personnalisée qui t’aide à identifier les zones cibles sur lesquelles travailler à court et moyen terme.

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En répondant à quelques questions faciles en moins de 3 minutes, nous serons en mesure de comprendre la situation et de te faire la meilleure recommandation.

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Faisons connaissance...

Prénom

Nom

Téléphone

Es-tu un homme ou une femme ?

E-mail

Enchanté 🙂

Quel âge as-tu ?

As-tu des enfants ?

Combien d’enfants ?

Quelle est ta principale source de revenus

Quelle est ta tranche de revenu ?

Commençons à parler d’épargne...

As-tu un compte épargne ?

Arrives-tu à mettre de l’argent régulièrement dans ton épargne ?

As-tu au moins 6 mois de charges en épargne ?

Combien d’argent à peu près peut-on trouver dans toute ton épargne ?

Voyons où tu te situes sur les autres types d’épargne

As-tu une assurance pour la retraite ?

As-tu une assurance pour les études des enfants ?

As-tu souscrit à un Dépôt à Terme ?

As-tu souscrit à un Fonds Commun de Placement ?

Parlons de dépenses et de charges

Sais-tu estimer précisément le montant de tes dépenses mensuelles ?

Quel pourcentage de ton revenu va en charges ?

As-tu un crédit en cours ?

Lequel ?

Finissons avec l’investissement et les objectifs financiers

Investis-tu en bourse ?

Et dans l’immobilier ?

As-tu investi dans une (petite) entreprise ?

Prévois-tu un achat immobilier dans les 5 prochaines années ?

Voyageras-tu pour le loisir dans les 12 prochains mois ?

As-tu des objectifs particuliers dans les 2 ans à venir ?

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